Estructura en finanzas patrimoniales

Descubre cómo nuestras soluciones financieras han transformado las vidas y negocios de nuestros clientes. Nuestros estudios de caso proporcionan un análisis detallado de los desafíos enfrentados, las estrategias empleadas y los resultados alcanzados.

Situación

Cada empresa tiene retos especiales y específicos. Te compartimos la diversidad de situaciones en las que las empresas se encuentran.

• Cliente especializado en el sector tecnológico, buscaba optimizar la gestión de su patrimonio personal y familiar. A pesar de contar con un considerable patrimonio, se sentía inseguro sobre cómo diversificar sus inversiones y proteger sus activos a largo plazo. Además, deseaba planificar para su jubilación y asegurarse de dejar un legado financiero para las futuras generaciones.

Intervención

No hay dos desafíos financieros iguales. Entendemos esto, y por eso cada reto lo estudiamos y resolvemos de forma única.

• Se desarrolló una estrategia de inversión personalizada que tuviera en cuenta las metas financieras del cliente, su tolerancia al riesgo y sus preferencias de inversión. Se priorizó la diversificación de la cartera para minimizar riesgos. Se diseñó un plan integral de jubilación que incluía la estimación de los ingresos necesarios para mantener el estilo de vida deseado durante la jubilación y estrategias para maximizar los ahorros.
• Presentamos diferentes vehículos de inversión acorde al portafolio ideal diseñado
• Evaluación de rentabilidad de inversiones para re-balancear

Resultados tangibles

Nuestros casos de estudio no son solo historias; están respaldados por datos. Creemos en medir el éxito con resultados tangibles. Explora indicadores clave de rendimiento, métricas de crecimiento e hitos financieros que subrayan cada historia de éxito.

• La cartera del cliente experimentó rendimientos sólidos y consistentes, proporcionando un crecimiento en ROA de 14.29%
• Se implementaron estrategias de protección de activos para salvaguardar el patrimonio del cliente contra riesgos financieros, legales y fiscales.